Сравнение GAIN с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или WSO.
Основные характеристики
| GAIN | WSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 12.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.77% | 43.95% |
| Дох-ть за 3 года | 12.88% | 21.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.73% | 29.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.96% | 20.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 26.86% |
| Макс. просадка | -80.87% | -64.39% |
| Current Drawdown | -2.91% | -1.41% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $518.04M | $19.07B |
| Прибыль на акцию | $2.47 | $12.99 |
| Цена/прибыль | 5.72 | 36.77 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $87.31M | $7.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $72.55M | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | -$40.46M | $767.94M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и WSO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и WSO
С начала года, GAIN показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 16.96% против 20.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и WSO
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности WSO в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.68% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
WSO Watsco, Inc. | 2.10% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и WSO
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки WSO в -64.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и WSO
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 2.74%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности