Сравнение GAIN с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO).
Доходность
Сравнение доходности GAIN и WSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIN и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
WSO Watsco, Inc. | 12.45% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Фундаментальные показатели
GAIN:
$568.99M
WSO:
$14.26B
GAIN:
$1.68
WSO:
$13.84
GAIN:
8.53
WSO:
27.16
GAIN:
0.19
WSO:
5.28
GAIN:
4.98
WSO:
1.97
GAIN:
0.96
WSO:
4.43
GAIN:
$110.43M
WSO:
$7.24B
GAIN:
$60.00M
WSO:
$2.06B
GAIN:
$64.46M
WSO:
$751.61M
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 18.61% против 14.41% соответственно.
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
WSO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. WSO — Ранг доходности на риск
GAIN
WSO
Сравнение GAIN c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIN | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.73 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.87 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.65 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -1.08 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIN | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.73 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GAIN и WSO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и WSO
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности WSO в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
WSO Watsco, Inc. | 3.19% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и WSO
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и WSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIN | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -64.30% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -36.57% | +23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -41.62% | +15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -41.62% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -31.62% | +31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -18.02% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 22.16% | -19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и WSO
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 7.40%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIN | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 12.38% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 23.77% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 33.54% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 29.80% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 27.53% | -2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAIN и WSO
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.