Сравнение GAIN с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или WSO.
Основные характеристики
| GAIN | WSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 27.43% |
| Дох-ть за 1 год | 10.75% | 45.70% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 24.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 28.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.55% | 21.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.22 | 7.71 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 5.85% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 27.68% |
| Макс. просадка | -80.87% | -79.75% |
| Текущая просадка | -4.31% | -0.65% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $496.40M | $21.58B |
| EPS | $2.03 | $12.99 |
| Цена/прибыль | 6.67 | 41.33 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 4.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $7.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $54.33M | $564.92M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и WSO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и WSO
С начала года, GAIN показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 17.55% против 21.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и WSO
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.77%, что больше доходности WSO в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.77% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
WSO Watsco, Inc. | 1.98% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и WSO
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке WSO в -79.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и WSO
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 5.89%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности