Сравнение GAIN с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или WSO.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и WSO
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 27.44%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 17.71% против 21.78% соответственно.
GAIN
6.50%
-3.84%
5.09%
10.07%
10.80%
17.71%
WSO
27.44%
8.37%
11.60%
39.04%
28.51%
21.78%
Фундаментальные показатели
| GAIN | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $494.56M | $21.46B |
| EPS | $1.04 | $13.01 |
| Цена/прибыль | 12.96 | 41.00 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 4.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $7.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $1.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $45.88M | $774.63M |
Основные характеристики
| GAIN | WSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 1.88 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 5.86% |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 27.59% |
| Макс. просадка | -80.87% | -79.75% |
| Текущая просадка | -4.11% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAIN и WSO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и WSO
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.84%, что больше доходности WSO в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.84% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
WSO Watsco, Inc. | 1.98% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и WSO
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке WSO в -79.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и WSO
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 6.16%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности