Сравнение GIS с TR
GIS (General Mills, Inc.) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, TR in Confectioners. Over the past 10 years, GIS returned -2.44%/yr vs 3.54%/yr for TR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям TR по среднегодовой доходности: -2.44% против 3.54% соответственно.
GIS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- С начала года
- -12.69%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- -15.76%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- -2.44%
TR
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам GIS и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -12.69% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 11.43% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between GIS and TR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$20.65B
TR:
$2.97B
GIS:
-$0.16
TR:
$1.35
GIS:
1.14
TR:
3.95
GIS:
2.82
TR:
3.12
GIS:
$18.42B
TR:
$735.61M
GIS:
$6.19B
TR:
$257.59M
GIS:
$300.90M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. TR — Ранг доходности на риск
GIS
TR
Сравнение GIS c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.66 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.33 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и TR
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -44.74% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.48% | -20.03% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.45% | -20.03% | -33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -36.41% | -23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -36.41% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -11.75% | -38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -16.75% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 9.87% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и TR
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 10.42% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 18.97% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 27.25% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 25.12% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 25.36% | -2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и TR
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности TR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.30% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.90% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и TR
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and TR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (13.08%) compared to TR (10.42%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор