PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Kroger Co. (KR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Kroger Co. (KR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5010441013

CUSIP

501044101

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

26 янв. 1928 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$43.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.82

Цена/прибыль

15.62

PEG коэффициент

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$116.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.51B

EBITDA (12 мес.)

$6.49B

Годовой диапазон

$41.36 - $60.35

Целевая цена

$59.28

Процент коротких позиций

1.52%

Коэффициент коротких позиций

2.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KR с WMT KR с TGT KR с ACI KR с GIS KR с MGV KR с MDT KR с TROW KR с SCHD KR с VOO KR с HD
Популярные сравнения:
KR с WMT KR с TGT KR с ACI KR с GIS KR с MGV KR с MDT KR с TROW KR с SCHD KR с VOO KR с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kroger Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48,411.71%
6,212.49%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Kroger Co. показал доход в 29.91% с начала года и 39.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Kroger Co. составила 11.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

KR

С начала года

29.91%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

8.29%

1 год

39.19%

5 лет (среднегодовая)

23.63%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%8.21%15.16%-3.06%-4.94%-4.66%9.15%-1.77%7.69%-2.67%29.91%
20230.11%-2.78%14.44%-1.50%-6.29%3.68%3.49%-4.06%-3.54%1.39%-1.78%3.25%4.99%
2022-3.69%7.85%22.59%-5.94%-1.45%-10.65%-1.88%3.80%-8.74%29.05%4.58%-9.37%19.90%
20218.63%-6.13%11.74%1.53%1.70%3.60%6.24%13.65%-12.17%-1.01%4.29%8.98%45.41%
2020-7.35%5.32%7.07%4.95%3.68%3.77%2.78%3.09%-4.96%-5.01%3.03%-3.76%11.90%
20193.02%4.03%-16.13%4.80%-11.03%-4.82%-2.53%12.69%8.87%-4.42%11.62%6.03%7.90%
201810.60%-10.27%-11.73%5.22%-2.92%16.93%1.93%9.13%-7.59%2.23%0.11%-7.28%2.08%
2017-1.59%-6.02%-7.26%0.54%0.84%-21.69%5.15%-10.33%-8.28%3.19%25.64%6.15%-18.97%
2016-7.22%3.13%-4.16%-7.48%1.35%2.88%-7.07%-6.09%-7.22%4.38%4.65%6.84%-16.40%
20157.54%3.31%7.74%-10.11%5.92%-0.40%8.23%-11.83%4.55%4.80%-0.09%11.07%31.71%
2014-8.68%16.70%4.08%5.48%4.06%3.54%-0.91%4.43%2.00%7.13%7.75%7.30%64.80%
20136.46%6.01%13.46%3.74%-1.64%2.58%13.69%-6.44%10.22%6.20%-2.16%-5.32%54.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KR среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kroger Co. (KR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.522.48
Коэффициент Сортино KR, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.503.33
Коэффициент Омега KR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.46
Коэффициент Кальмара KR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.293.58
Коэффициент Мартина KR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.2815.96
KR
^GSPC

The Kroger Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.48
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kroger Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.22$1.10$7.79$0.78$0.68$0.60$0.53$0.49$0.45$0.40$0.34$0.31

Дивидендный доход

2.10%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kroger Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.22
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.10
2022$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$6.85$0.26$0.00$7.79
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.78
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.68
2019$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.60
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.53
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.45
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2014$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У The Kroger Co. дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%26.2%
У The Kroger Co. коэффициент выплат составляет 26.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kroger Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-2.18%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Kroger Co. показал максимальную просадку в 74.33%, зарегистрированную 12 янв. 1989 г.. Полное восстановление заняло 1654 торговые сессии.

Текущая просадка The Kroger Co. составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.33%7 окт. 1988 г.6712 янв. 1989 г.165428 июл. 1995 г.1721
-66.81%19 мар. 1999 г.8959 окт. 2002 г.26208 мар. 2013 г.3515
-62.65%14 апр. 1971 г.5602 июл. 1973 г.12047 апр. 1978 г.1764
-52.2%7 мая 1965 г.65814 дек. 1967 г.7812 мар. 1971 г.1439
-52%30 дек. 2015 г.43825 сент. 2017 г.91110 мая 2021 г.1349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Kroger Co. составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
4.06%
KR (The Kroger Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kroger Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Kroger Co. по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.

PE Ratio
10.020.030.040.050.015.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR значение P/E равно 15.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KR по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у KR значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Kroger Co..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию