Сравнение GEM с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
GEM и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или AIA.
Корреляция
Корреляция между GEM и AIA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEM и AIA
Основные характеристики
GEM:
0.51
AIA:
0.71
GEM:
0.85
AIA:
1.15
GEM:
1.11
AIA:
1.15
GEM:
0.44
AIA:
0.53
GEM:
1.66
AIA:
2.68
GEM:
5.75%
AIA:
7.18%
GEM:
18.74%
AIA:
27.21%
GEM:
-37.02%
AIA:
-60.89%
GEM:
-12.13%
AIA:
-25.28%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 2.58%.
GEM
3.51%
-2.39%
-1.38%
7.84%
6.13%
N/A
AIA
2.58%
-6.75%
-2.88%
15.81%
5.43%
4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и AIA
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и AIA
GEM
AIA
Сравнение GEM c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и AIA
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности AIA в 2.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.49% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.71% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и AIA
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и AIA
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 11.08%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.