Сравнение AIA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
AIA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или IOO.
Корреляция
Корреляция между AIA и IOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIA и IOO
Основные характеристики
AIA:
0.71
IOO:
0.53
AIA:
1.15
IOO:
0.88
AIA:
1.15
IOO:
1.12
AIA:
0.53
IOO:
0.57
AIA:
2.68
IOO:
2.28
AIA:
7.18%
IOO:
4.80%
AIA:
27.21%
IOO:
20.54%
AIA:
-60.89%
IOO:
-55.85%
AIA:
-25.28%
IOO:
-8.74%
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.40% соответственно.
AIA
2.58%
-6.37%
-2.88%
17.58%
5.78%
4.66%
IOO
-4.80%
-2.55%
-3.48%
11.36%
16.42%
11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и IOO
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIA и IOO
AIA
IOO
Сравнение AIA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и IOO
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IOO в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.71% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.13% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и IOO
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и IOO
iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 14.70% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.