PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIA с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с IOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO).

AIA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или IOO.

Корреляция

Корреляция между AIA и IOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIA и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AIA:

14.91%

IOO:

7.19%

Макс. просадка

AIA:

-2.06%

IOO:

-0.63%

Текущая просадка

AIA:

-1.02%

IOO:

-0.14%

Доходность по периодам

AIA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IOO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIA и IOO

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIA и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIA c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IOO

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IOO в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и IOO

Максимальная просадка AIA за все время составила -2.06%, что больше максимальной просадки IOO в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IOO

Загрузка...