Сравнение AIA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
AIA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или VPL.
Корреляция
Корреляция между AIA и VPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIA и VPL
Основные характеристики
AIA:
0.71
VPL:
0.34
AIA:
1.15
VPL:
0.61
AIA:
1.15
VPL:
1.08
AIA:
0.53
VPL:
0.40
AIA:
2.68
VPL:
1.18
AIA:
7.18%
VPL:
5.51%
AIA:
27.21%
VPL:
19.25%
AIA:
-60.89%
VPL:
-55.49%
AIA:
-25.28%
VPL:
-3.77%
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 4.66% против 4.24% соответственно.
AIA
2.58%
-6.37%
-2.88%
17.58%
5.78%
4.66%
VPL
5.91%
0.55%
3.53%
7.29%
8.58%
4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и VPL
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIA и VPL
AIA
VPL
Сравнение AIA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и VPL
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VPL в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.71% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.16% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и VPL
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и VPL
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.