Сравнение GBF с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
GBF и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или VCIT.
Корреляция
Корреляция между GBF и VCIT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBF и VCIT
Основные характеристики
GBF:
0.54
VCIT:
0.91
GBF:
0.80
VCIT:
1.33
GBF:
1.09
VCIT:
1.16
GBF:
0.19
VCIT:
0.44
GBF:
1.31
VCIT:
2.86
GBF:
2.07%
VCIT:
1.67%
GBF:
5.01%
VCIT:
5.25%
GBF:
-19.67%
VCIT:
-20.56%
GBF:
-10.01%
VCIT:
-4.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBF показывает доходность 0.84%, а VCIT немного выше – 0.85%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.25% против 2.64% соответственно.
GBF
0.84%
1.33%
-0.29%
3.20%
-0.69%
1.25%
VCIT
0.85%
1.37%
0.81%
5.26%
0.57%
2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и VCIT
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBF и VCIT
GBF
VCIT
Сравнение GBF c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и VCIT
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VCIT в 4.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.90% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и VCIT
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и VCIT
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.