Сравнение VCIT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCIT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или BND.
Корреляция
Корреляция между VCIT и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и BND
Основные характеристики
VCIT:
1.20
BND:
0.91
VCIT:
1.75
BND:
1.32
VCIT:
1.21
BND:
1.16
VCIT:
0.57
BND:
0.35
VCIT:
3.64
BND:
2.26
VCIT:
1.71%
BND:
2.08%
VCIT:
5.19%
BND:
5.18%
VCIT:
-20.56%
BND:
-18.84%
VCIT:
-3.70%
BND:
-7.97%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCIT показывает доходность 1.56%, а BND немного ниже – 1.53%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.34% соответственно.
VCIT
1.56%
1.49%
-0.11%
6.43%
0.59%
2.63%
BND
1.53%
1.38%
-0.82%
4.96%
-0.59%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и BND
VCIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCIT и BND
VCIT
BND
Сравнение VCIT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и BND
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.42% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и BND
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и BND
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.