Сравнение VCIT с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VCIT и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или LQD.
Корреляция
Корреляция между VCIT и LQD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и LQD
Основные характеристики
VCIT:
0.55
LQD:
0.10
VCIT:
0.81
LQD:
0.19
VCIT:
1.09
LQD:
1.02
VCIT:
0.27
LQD:
0.05
VCIT:
1.75
LQD:
0.29
VCIT:
1.70%
LQD:
2.53%
VCIT:
5.41%
LQD:
7.09%
VCIT:
-20.56%
LQD:
-24.95%
VCIT:
-5.50%
LQD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCIT на уровне -0.34% и LQD на уровне -0.34%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.06% соответственно.
VCIT
-0.34%
-1.34%
0.75%
3.76%
0.60%
2.50%
LQD
-0.34%
-1.84%
-0.42%
1.76%
-0.50%
2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и LQD
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCIT и LQD
VCIT
LQD
Сравнение VCIT c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и LQD
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.43% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и LQD
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.81%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.