Сравнение GBF с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
GBF и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBF или GVI.
Корреляция
Корреляция между GBF и GVI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GBF и GVI
Основные характеристики
GBF:
0.41
GVI:
1.01
GBF:
0.60
GVI:
1.46
GBF:
1.07
GVI:
1.18
GBF:
0.14
GVI:
0.46
GBF:
0.97
GVI:
2.78
GBF:
2.16%
GVI:
1.23%
GBF:
5.18%
GVI:
3.38%
GBF:
-19.67%
GVI:
-12.93%
GBF:
-10.79%
GVI:
-3.15%
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GVI с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям GVI по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.41% соответственно.
GBF
-0.03%
-0.14%
0.61%
2.31%
-0.57%
1.10%
GVI
-0.01%
0.24%
1.49%
3.45%
0.62%
1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и GVI
И GBF, и GVI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBF и GVI
GBF
GVI
Сравнение GBF c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и GVI
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GVI в 3.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.94% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.40% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и GVI
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и GVI
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.