Сравнение GBDC с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или KMI.
Основные характеристики
| GBDC | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.11% | 14.36% |
| Дох-ть за 1 год | 43.66% | 27.97% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.84% | 5.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | -0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 16.62% |
| Макс. просадка | -47.59% | -72.70% |
| Current Drawdown | -4.82% | -29.22% |
Фундаментальные показатели
| GBDC | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.87B | $42.35B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 8.24 | 17.50 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $648.26M | $15.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $603.09M | $7.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $226.60M | $6.46B |
Корреляция
Корреляция между GBDC и KMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и KMI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBDC показывает доходность 14.11%, а KMI немного выше – 14.36%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 9.46% против -0.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и KMI
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности KMI в 5.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.72% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.81% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и KMI
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и KMI
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности