Сравнение APGAX с TPLGX

С начала года, APGAX показывает доходность -16.08%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью -17.88%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 7.30% против 8.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLGX равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 9.60%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.