Сравнение APGAX с TPLGX

С начала года, APGAX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у TPLGX с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLGX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни APGAX, ни TPLGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 8.82%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.