Сравнение APGAX с TPLGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGAX показывает доходность 4.90%, а TPLGX немного выше – 4.98%. За последние 10 лет акции APGAX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, что больше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеют волатильность 5.14% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.