Сравнение APGAX с PRWAX

С начала года, APGAX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

Максимальная просадка APGAX за все время составила -69.97%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что APGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.