PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.35% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GAIOX и AMECX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

GAIOX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.27

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.97

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.13

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между GAIOX и AMECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и AMECX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и AMECX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-41.92%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.19%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-15.78%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-26.13%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.48%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.46%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.77%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и AMECX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.35%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.64%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

9.54%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

9.45%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

10.67%

+2.47%