Сравнение AMECX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или VTI.
Основные характеристики
| AMECX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 8.34% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.47% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.26% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 7.97% | 12.06% |
| Макс. просадка | -44.46% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.31% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между AMECX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и VTI
С начала года, AMECX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.26% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и VTI
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMECX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и VTI
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 3.61% | 3.66% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.37% | 7.63% | 4.96% | 3.09% | 5.08% | 3.64% | 3.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и VTI
Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и VTI
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.