PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DX с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DX с HRZN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или HRZN.

Корреляция

Корреляция между DX и HRZN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DX и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DX:

0.86

HRZN:

-0.93

Коэф-т Сортино

DX:

1.19

HRZN:

-1.04

Коэф-т Омега

DX:

1.16

HRZN:

0.82

Коэф-т Кальмара

DX:

0.30

HRZN:

-0.62

Коэф-т Мартина

DX:

2.92

HRZN:

-1.55

Индекс Язвы

DX:

5.72%

HRZN:

17.53%

Дневная вол-ть

DX:

19.54%

HRZN:

29.84%

Макс. просадка

DX:

-99.12%

HRZN:

-60.45%

Текущая просадка

DX:

-44.19%

HRZN:

-40.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.34B

HRZN:

$306.29M

EPS

DX:

$0.79

HRZN:

-$0.95

Коэффициент PEG

DX:

-1.31

HRZN:

2.07

Коэффициент P/S

DX:

12.43

HRZN:

3.12

Коэффициент P/B

DX:

1.03

HRZN:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

DX:

-$37.65M

HRZN:

$66.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$177.16M

HRZN:

$59.77M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$171.84M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.42% соответственно.

DX

С начала года

5.47%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

10.23%

1 год

16.72%

5 лет

12.43%

10 лет

5.67%

HRZN

С начала года

-11.85%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-27.61%

5 лет

4.75%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DX и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг риск-скорректированной доходности DX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DX c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и HRZN

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%, что меньше доходности HRZN в 17.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DX
Dynex Capital, Inc.		13.71%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		17.48%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок DX и HRZN

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DX и HRZN

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 5.95%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 20.72%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
16.96M
24.52M
(DX) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
53.3%
100.0%
(DX) Валовая рентабельность
(HRZN) Валовая рентабельность
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.04M при выручке в 16.96M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.76M при выручке в 16.96M, что соответствует операционной рентабельности -69.4%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.08M при выручке в 16.96M, что соответствует чистой рентабельности -18.1%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.