Сравнение FPURX с FBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и FBIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и FBIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPURX показывает доходность -1.27%, а FBIFX немного ниже – -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPURX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции FBIFX немного отстают с 10.44%.
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и FBIFX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBIFX в 0.12%.
Доходность на риск
FPURX vs. FBIFX — Ранг доходности на риск
FPURX
FBIFX
Сравнение FPURX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | FBIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.90 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.43 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и FBIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и FBIFX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FBIFX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и FBIFX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -30.73% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.97% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -26.12% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -30.73% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.92% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.15% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.17% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и FBIFX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.25% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.15% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 13.93% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 13.75% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 14.84% | -1.79% |