Сравнение FBIFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBIFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.96% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.89% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 16.56 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 12.27% |
| Макс. просадка | -38.83% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и FXAIX
С начала года, FBIFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и FXAIX
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBIFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и FXAIX
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.78% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и FXAIX
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.69%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.