Сравнение FBIFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBIFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.80% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 21.26% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 12.70% |
| Макс. просадка | -30.73% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и FXAIX
С начала года, FBIFX показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и FXAIX
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBIFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и FXAIX
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.85% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.26% | 1.82% | 1.98% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и FXAIX
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.