PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPURX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с FBALX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FPURX и FBALX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FPURX:

4.22%

FBALX:

4.28%

Макс. просадка

FPURX:

-0.34%

FBALX:

-0.35%

Текущая просадка

FPURX:

0.00%

FBALX:

0.00%

Доходность по периодам

FPURX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBALX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPURX и FBALX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FBALX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FBALX в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FBALX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -0.34%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -0.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FBALX

Загрузка...