Сравнение FPURX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FPURX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и FBALX
Основные характеристики
FPURX:
0.69
FBALX:
1.22
FPURX:
0.93
FBALX:
1.69
FPURX:
1.15
FBALX:
1.22
FPURX:
0.51
FBALX:
0.92
FPURX:
2.49
FBALX:
6.16
FPURX:
3.56%
FBALX:
1.88%
FPURX:
12.81%
FBALX:
9.45%
FPURX:
-33.59%
FBALX:
-41.81%
FPURX:
-9.14%
FBALX:
-2.43%
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.17% соответственно.
FPURX
2.98%
2.98%
1.67%
8.57%
3.67%
4.09%
FBALX
1.89%
1.89%
4.21%
11.23%
5.49%
5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и FBALX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPURX и FBALX
FPURX
FBALX
Сравнение FPURX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и FBALX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.70% | 1.75% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 9.35% | 10.58% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 8.79% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и FBALX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки FBALX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и FBALX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.