Сравнение FPURX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или FBALX.
Основные характеристики
| FPURX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 21.83% | 19.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 10.60% | 9.30% |
| Макс. просадка | -30.70% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPURX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и FBALX
С начала года, FPURX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 13.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPURX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции FBALX немного впереди с 9.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и FBALX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и FBALX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FBALX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.76% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и FBALX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -30.70%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и FBALX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.