Сравнение FPURX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или SPY.
Основные характеристики
| FPURX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 21.83% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 10.60% | 12.67% |
| Макс. просадка | -30.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.52% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между FPURX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и SPY
С начала года, FPURX показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и SPY
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и SPY
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.76% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и SPY
Максимальная просадка FPURX за все время составила -30.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.