Сравнение FPUKX с FDGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и FDGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.41% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и FDGFX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.
Доходность на риск
FPUKX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
FPUKX
FDGFX
Сравнение FPUKX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.15 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.41 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 10.70 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и FDGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и FDGFX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и FDGFX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FDGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -60.77% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.19% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -21.37% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -41.29% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -7.30% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.56% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.74% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и FDGFX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.38% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 10.95% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 19.12% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.56% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.17% | -6.12% |