Сравнение FPUKX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FPUKX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и SCHD
Основные характеристики
FPUKX:
-0.39
SCHD:
0.27
FPUKX:
-0.41
SCHD:
0.48
FPUKX:
0.94
SCHD:
1.07
FPUKX:
-0.28
SCHD:
0.27
FPUKX:
-1.05
SCHD:
1.05
FPUKX:
5.76%
SCHD:
4.09%
FPUKX:
15.52%
SCHD:
15.83%
FPUKX:
-37.25%
SCHD:
-33.37%
FPUKX:
-18.83%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.49% против 10.27% соответственно.
FPUKX
-8.22%
-5.52%
-9.40%
-5.34%
2.40%
2.49%
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и SCHD
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPUKX и SCHD
FPUKX
SCHD
Сравнение FPUKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и SCHD
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 1.54% | 1.81% | 1.78% | 1.70% | 1.09% | 1.17% | 1.61% | 1.93% | 1.42% | 1.86% | 8.08% | 9.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и SCHD
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 8.70%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.