Сравнение FPUKX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или OIEJX.
Основные характеристики
| FPUKX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.23% | 13.10% |
| Дох-ть за 1 год | 23.53% | 18.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.39% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 10.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.75% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 10.57% | 10.65% |
| Макс. просадка | -37.26% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и OIEJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и OIEJX
С начала года, FPUKX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 13.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPUKX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции OIEJX немного впереди с 9.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и OIEJX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPUKX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и OIEJX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности OIEJX в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 4.82% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 4.26% | 3.82% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.69% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 2.26% | 4.11% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и OIEJX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и OIEJX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 3.00% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.