Сравнение FPUKX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или OIEJX.
Основные характеристики
| FPUKX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.29% | 18.34% |
| Дох-ть за 1 год | 28.63% | 27.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | 9.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 8.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 17.56 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 10.34% |
| Макс. просадка | -37.26% | -36.88% |
| Текущая просадка | -1.98% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и OIEJX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и OIEJX
С начала года, FPUKX показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и OIEJX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPUKX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и OIEJX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности OIEJX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 9.53% | 1.78% | 1.70% | 1.09% | 1.17% | 1.61% | 1.93% | 1.42% | 1.86% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.99% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и OIEJX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и OIEJX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.