Сравнение FPUKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или FXAIX.
Основные характеристики
| FPUKX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.91% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 25.59% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.90% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.95% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 16.49 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.10% | 12.27% |
| Макс. просадка | -37.26% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.29% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и FXAIX
С начала года, FPUKX показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и FXAIX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPUKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и FXAIX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 9.56% | 1.78% | 1.70% | 1.09% | 1.17% | 1.61% | 1.93% | 1.42% | 1.86% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и FXAIX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.