Сравнение FPUKX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -6.75% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и BWBIX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FPUKX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FPUKX
BWBIX
Сравнение FPUKX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.95 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 3.22 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и BWBIX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и BWBIX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -39.14% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.76% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -39.14% | +16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -9.26% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -11.88% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.41% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.72%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.39% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 11.38% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 19.94% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 21.19% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 23.31% | -10.26% |