Сравнение FOCSX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund	0.47%	11.33%	21.04%	19.62%	-25.01%	10.50%	37.44%	36.25%	-4.60%	16.21%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%.

FOCSX

1 день: 1.04%

1 месяц: -3.24%

С начала года: 0.47%

6 месяцев: 3.05%

1 год: 23.34%

3 года*: 14.74%

5 лет*: 4.72%

10 лет*: —

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FOCSX:

FOCSX с FDFIX FOCSX с TPLGX FOCSX с FXAIX FOCSX с RERGX FOCSX с FSMAX FOCSX с AAPL FOCSX с FSGGX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий FOCSX и NEAGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

FOCSX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FOCSX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	2.20	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	2.76	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	4.60	-2.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.78	16.30	-9.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FOCSX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	2.20	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.64	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.59	-0.07

Корреляция

Корреляция между FOCSX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и NEAGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund	2.73%	2.74%	2.26%	0.23%	0.05%	31.03%	2.78%	0.00%	2.47%	0.09%	0.00%	0.00%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и NEAGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FOCSX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.79%	-41.80%	+3.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.98%	-14.01%	+1.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.79%	-36.31%	-2.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.70%	-6.16%	-1.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.13%	-8.72%	-2.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.70%	3.95%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и NEAGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 9.78%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FOCSX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.78%	11.39%	-1.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.88%	19.90%	-3.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.15%	28.94%	-3.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.41%	24.30%	-0.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.61%	23.91%	-0.30%

Сравнение FOCSX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и NEAGX

Сравнение доходности по годам FOCSX и NEAGX

Доходность по периодам

FOCSX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FOCSX и NEAGX

Доходность на риск

FOCSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

FOCSX

NEAGX

Сравнение FOCSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FOCSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)