PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKINX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с CAIBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

FKINX управляется Franklin Templeton. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FKINX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.15%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		2.02%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKINX имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции CAIBX немного впереди с 7.58%.

FKINX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.63%
1 год
11.60%
3 года*
9.10%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.57%

CAIBX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.21%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.70%
1 год
16.43%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX

Сравнение комиссий FKINX и CAIBX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

FKINX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKINXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.22

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.11

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKINX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKINXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Корреляция

Корреляция между FKINX и CAIBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и CAIBX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности CAIBX в 7.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.14%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.63%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и CAIBX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKINXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-43.68%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-6.82%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-17.65%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-25.28%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.50%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.82%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.85%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и CAIBX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.29%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKINXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.44%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

6.12%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

10.19%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

9.94%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

10.86%

-1.55%