Сравнение FKINX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
FKINX управляется Franklin Templeton. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FKINX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKINX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKINX имеют среднегодовую доходность 7.65%, а акции CAIBX немного отстают с 7.54%.
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и CAIBX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
FKINX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
FKINX
CAIBX
Сравнение FKINX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKINX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.20 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.01 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.18 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKINX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FKINX и CAIBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и CAIBX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и CAIBX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKINX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -43.68% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.37% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -17.65% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -25.28% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.85% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.82% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.83% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и CAIBX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKINX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.72% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.12% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 10.19% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 9.95% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 10.87% | -1.56% |