Сравнение FKINX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FKINX управляется Franklin Templeton. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKINX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FKINX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.25% против 9.67% соответственно.
FKINX
9.35%
0.05%
6.77%
15.33%
6.69%
5.25%
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
Основные характеристики
| FKINX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 19.46 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 5.70% | 8.58% |
| Макс. просадка | -44.30% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и FBALX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FKINX и FBALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKINX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и FBALX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.45% | 5.67% | 5.46% | 4.33% | 5.22% | 5.11% | 5.61% | 5.04% | 5.19% | 5.71% | 5.04% | 5.50% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и FBALX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.30%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и FBALX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.