Сравнение FKINX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FKINX управляется Franklin Templeton. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKINX или FBALX.
Основные характеристики
| FKINX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 7.55% | 17.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 10.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 6.93% | 8.72% |
| Макс. просадка | -43.23% | -42.81% |
| Current Drawdown | -0.33% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между FKINX и FBALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FKINX и FBALX
С начала года, FKINX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.78% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и FBALX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKINX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и FBALX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FBALX в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.84% | 5.51% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.61% | 5.04% | 5.19% | 5.71% | 5.02% | 5.35% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.26% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и FBALX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.23%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и FBALX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.