Сравнение FKINX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FKINX управляется Franklin Templeton. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FKINX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKINX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.73% соответственно.
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и FBALX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FKINX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FKINX
FBALX
Сравнение FKINX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKINX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.99 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.05 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.47 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKINX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FKINX и FBALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и FBALX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и FBALX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKINX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -43.57% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.14% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -22.89% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -26.68% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.56% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.39% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.76% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и FBALX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKINX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 4.19% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.77% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 11.94% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 12.18% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 12.75% | -3.44% |