Сравнение FKINX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FKINX управляется Franklin Templeton. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FKINX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKINX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.15% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -4.90% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
FKINX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.57%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и BWBIX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FKINX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FKINX
BWBIX
Сравнение FKINX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKINX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.55 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.96 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.89 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 3.29 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKINX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FKINX и BWBIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и BWBIX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.14% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и BWBIX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKINX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -39.14% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -11.65% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -39.14% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -8.81% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -11.88% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.45% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и BWBIX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.29%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKINX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 5.42% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 11.39% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 19.95% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 21.18% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 23.30% | -13.99% |