Сравнение FISPX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или CAIBX.
Основные характеристики
| FISPX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 5.23% |
| Дох-ть за 1 год | 28.04% | 12.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.06% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 6.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 5.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 8.22% |
| Макс. просадка | -54.64% | -42.73% |
| Current Drawdown | -0.13% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между FISPX и CAIBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISPX и CAIBX
С начала года, FISPX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции FISPX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 14.96% против 5.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и CAIBX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISPX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и CAIBX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности CAIBX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 20.51% | 22.88% | 16.72% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% | 12.35% | 10.10% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.34% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.24% | 3.79% | 4.66% | 3.50% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и CAIBX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и CAIBX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.