Сравнение FISPX с JENHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX).
FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. JENHX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISPX или JENHX.
Корреляция
Корреляция между FISPX и JENHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISPX и JENHX
Основные характеристики
FISPX:
0.88
JENHX:
2.02
FISPX:
1.10
JENHX:
2.70
FISPX:
1.21
JENHX:
1.37
FISPX:
0.21
JENHX:
3.34
FISPX:
5.26
JENHX:
12.88
FISPX:
2.75%
JENHX:
1.99%
FISPX:
16.40%
JENHX:
12.74%
FISPX:
-72.44%
JENHX:
-36.15%
FISPX:
-63.72%
JENHX:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, FISPX показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у JENHX с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям JENHX по среднегодовой доходности: -5.64% против 10.19% соответственно.
FISPX
12.67%
-10.01%
-2.00%
13.31%
-2.43%
-5.64%
JENHX
23.50%
0.17%
8.78%
24.44%
12.30%
10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISPX и JENHX
FISPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JENHX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISPX c JENHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Johnson Enhanced Return Fund (JENHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISPX и JENHX
Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JENHX в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 0.71% | 1.39% | 1.43% | 0.99% | 1.53% | 1.41% | 2.32% | 1.77% | 1.98% | 1.96% | 1.66% | 1.60% |
JENHX Johnson Enhanced Return Fund | 2.73% | 2.10% | 1.36% | 1.04% | 1.23% | 2.25% | 2.43% | 1.62% | 1.32% | 1.13% | 1.07% | 25.26% |
Просадки
Сравнение просадок FISPX и JENHX
Максимальная просадка FISPX за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки JENHX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и JENHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISPX и JENHX
Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Johnson Enhanced Return Fund (JENHX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.