Сравнение FIRMX с FASGX
FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - FIRMX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и FASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам FIRMX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 11.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Correlation
The correlation between FIRMX and FASGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between FIRMX and FASGX shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRMX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FASGX
Сравнение FIRMX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRMX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и FASGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRMX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и FASGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRMX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.66% | — |
Сравнение комиссий FIRMX и FASGX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и FASGX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FASGX в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.57% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FIRMX and FASGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRMX и FASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор