PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и BWBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%67.21%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с FDFIXBWBIX с VOOBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий FHLKX и BWBIX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

FHLKX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.54

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.95

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.86

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

3.22

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.54

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между FHLKX и BWBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и BWBIX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и BWBIX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-39.14%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.76%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-39.14%

+20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.26%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.88%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.41%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и BWBIX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 3.08%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.39%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

11.38%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

19.94%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

21.19%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

23.31%

-16.03%