PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEZX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEZX с FBGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).

FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEZX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEZX и FBGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		-1.05%17.36%11.27%17.31%-17.55%13.80%15.58%24.92%-6.72%20.40%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, FFEZX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции FFEZX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 9.61% против 19.18% соответственно.

FFEZX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.14%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.61%

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Часто сравнивают с FFEZX:
FFEZX с FXAIXFFEZX с FFTHXFFEZX с FIWTXFFEZX с TRRJXFFEZX с FHLKXFFEZX с FFGZXFFEZX с FBALX
Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUG

Сравнение комиссий FFEZX и FBGKX

FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEZX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEZX
Ранг доходности на риск FFEZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEZX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEZXFBGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.73

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.75

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.94

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEZX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEZX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGKX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEZX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEZXFBGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между FFEZX и FBGKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEZX и FBGKX

Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FBGKX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.83%2.80%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%

Просадки

Сравнение просадок FFEZX и FBGKX

Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FBGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEZXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-48.90%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-13.89%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-43.03%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.46%

-43.03%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.67%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-8.43%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.51%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEZX и FBGKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEZXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.83%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

14.09%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

25.03%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

24.92%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

23.62%

-10.27%