Сравнение FFEZX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEZX или FBALX.
Основные характеристики
| FFEZX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 14.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.63% | 22.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.35% | 6.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 9.51% | 9.32% |
| Макс. просадка | -28.46% | -42.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и FBALX
С начала года, FFEZX показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 14.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и FBALX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFEZX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и FBALX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FBALX в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.04% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.18% | 16.18% | 2.27% | 1.85% | 2.01% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.16% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и FBALX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и FBALX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.94% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.