Сравнение FFEZX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEZX или FBALX.
Основные характеристики
| FFEZX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 22.50% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.17% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.56 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.82% | 8.60% |
| Макс. просадка | -28.46% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.43% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FFEZX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFEZX и FBALX
С начала года, FFEZX показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEZX и FBALX
FFEZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFEZX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEZX и FBALX
Дивидендная доходность FFEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEZX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class | 2.01% | 2.13% | 1.98% | 1.57% | 1.43% | 1.86% | 2.21% | 1.76% | 1.96% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FFEZX и FBALX
Максимальная просадка FFEZX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEZX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFEZX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FFEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.