Сравнение FCTFX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или PWZ.
Корреляция
Корреляция между FCTFX и PWZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и PWZ
Основные характеристики
FCTFX:
0.42
PWZ:
0.26
FCTFX:
0.58
PWZ:
0.40
FCTFX:
1.09
PWZ:
1.05
FCTFX:
0.27
PWZ:
0.20
FCTFX:
1.52
PWZ:
1.32
FCTFX:
0.95%
PWZ:
1.17%
FCTFX:
3.42%
PWZ:
5.93%
FCTFX:
-19.94%
PWZ:
-21.51%
FCTFX:
-2.58%
PWZ:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям PWZ по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.25% соответственно.
FCTFX
1.36%
-1.08%
1.01%
1.69%
0.76%
2.05%
PWZ
1.16%
-1.45%
0.14%
1.20%
0.46%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и PWZ
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTFX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и PWZ
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PWZ в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.85% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.05% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и PWZ
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и PWZ
Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.32%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.