Сравнение FCPVX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или WAMCX.
Основные характеристики
| FCPVX | WAMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 1.73% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 14.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | -8.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 8.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.83% | 12.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 22.23% |
| Макс. просадка | -57.59% | -65.70% |
| Current Drawdown | -1.85% | -35.00% |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и WAMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и WAMCX
С начала года, FCPVX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и WAMCX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и WAMCX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 4.98% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.93% | 3.64% | 7.12% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.66% | 11.92% | 11.44% | 9.18% | 36.18% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и WAMCX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и WAMCX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 4.09%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.