Сравнение FCPVX с WAMCX

С начала года, FCPVX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 2.87% против 6.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMCX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеют волатильность 4.46% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.