Сравнение FCPVX с FSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или FSDIX.
Основные характеристики
| FCPVX | FSDIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 14.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 8.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.83% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 8.42% |
| Макс. просадка | -57.59% | -58.56% |
| Current Drawdown | -1.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и FSDIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и FSDIX
С начала года, FCPVX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FSDIX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции FSDIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и FSDIX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSDIX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и FSDIX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности FSDIX в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 4.98% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.93% | 3.64% | 7.12% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 5.40% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 7.41% | 4.92% | 4.39% | 9.15% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и FSDIX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.59%, примерно равная максимальной просадке FSDIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и FSDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и FSDIX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.