Сравнение VTI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VOO.
Корреляция
Корреляция между VTI и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VOO
Основные характеристики
VTI:
0.49
VOO:
0.55
VTI:
0.82
VOO:
0.89
VTI:
1.12
VOO:
1.13
VTI:
0.51
VOO:
0.57
VTI:
2.01
VOO:
2.26
VTI:
4.88%
VOO:
4.67%
VTI:
20.03%
VOO:
19.16%
VTI:
-55.45%
VOO:
-33.99%
VTI:
-9.68%
VOO:
-9.25%
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.54% против 12.19% соответственно.
VTI
-5.53%
-0.73%
-4.09%
11.21%
15.76%
11.54%
VOO
-5.07%
-0.81%
-3.75%
11.95%
16.26%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и VOO
И VTI, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTI и VOO
VTI
VOO
Сравнение VTI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VOO
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VOO
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VOO
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.