Сравнение VTI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco QQQ (QQQ).
VTI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или QQQ.
Корреляция
Корреляция между VTI и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и QQQ
Основные характеристики
VTI:
0.44
QQQ:
0.41
VTI:
0.76
QQQ:
0.74
VTI:
1.11
QQQ:
1.10
VTI:
0.46
QQQ:
0.45
VTI:
1.90
QQQ:
1.57
VTI:
4.66%
QQQ:
6.54%
VTI:
19.96%
QQQ:
25.15%
VTI:
-55.45%
QQQ:
-82.98%
VTI:
-12.78%
QQQ:
-15.62%
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.05% против 16.13% соответственно.
VTI
-8.78%
-6.92%
-6.96%
6.54%
14.98%
11.05%
QQQ
-10.95%
-7.36%
-6.63%
7.59%
17.08%
16.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и QQQ
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTI и QQQ
VTI
QQQ
Сравнение VTI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и QQQ
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QQQ в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
QQQ Invesco QQQ | 0.66% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и QQQ
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 14.64%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.