Сравнение FBALX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -6.46% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и BWBIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FBALX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FBALX
BWBIX
Сравнение FBALX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.54 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.95 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.86 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.22 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.54 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и BWBIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и BWBIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -39.14% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -12.76% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -39.14% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -9.26% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -11.88% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.41% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.39% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 11.38% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 19.94% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 21.19% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 23.31% | -10.56% |