PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.08% против 20.15% соответственно.

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с SPY
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий FAGKX и BFGFX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Доходность на риск

FAGKX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.13

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.99

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.29

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

8.56

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.13

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между FAGKX и BFGFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и BFGFX

Ни FAGKX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и BFGFX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGKXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-59.52%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-11.95%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-35.93%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-43.62%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-7.56%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-12.43%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.19%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и BFGFX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGKXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

4.99%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

15.79%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

23.03%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

22.57%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

23.96%

-1.95%