PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.98% соответственно.

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с SPYFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий FAGKX и FMCSX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Доходность на риск

FAGKX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.21

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.76

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.85

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

8.31

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.21

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FMCSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FMCSX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FMCSX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGKXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-62.19%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-13.27%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-22.33%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-40.55%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-5.68%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.40%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.95%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FMCSX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGKXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.26%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

12.28%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

20.09%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.65%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.53%

+3.48%