PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGKX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с FCNTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGKX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FCNTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.86%
476.01%
FAGKX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGKX:

0.15

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

FAGKX:

0.39

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

FAGKX:

1.05

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FAGKX:

0.13

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

FAGKX:

0.39

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

FAGKX:

10.75%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

FAGKX:

28.02%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

FAGKX:

-54.37%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

FAGKX:

-19.79%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGKX показывает доходность -4.51%, а FCNTX немного выше – -4.42%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 6.65% против 12.54% соответственно.

FAGKX

С начала года

-4.51%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-7.85%

1 год

3.78%

5 лет

6.82%

10 лет

6.65%

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-6.11%

1 год

10.75%

5 лет

15.72%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGKX и FCNTX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGKX: 0.52%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGKX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGKX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGKX: 0.15
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGKX: 0.39
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGKX: 1.05
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGKX: 0.13
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGKX: 0.39
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.38
FAGKX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FCNTX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FCNTX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-11.32%
FAGKX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FCNTX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
14.63%
FAGKX
FCNTX