Сравнение FAGKX с FDEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).
FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и FDEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGKX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | -3.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGKX показывает доходность -3.18%, а FDEGX немного ниже – -3.21%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.75% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 10.08%
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGKX и FDEGX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.
Доходность на риск
FAGKX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
FAGKX
FDEGX
Сравнение FAGKX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.28 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAGKX и FDEGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и FDEGX
Ни FAGKX, ни FDEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и FDEGX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FDEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGKX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -85.96% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -20.45% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -36.62% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -36.62% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -16.98% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -36.96% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 7.19% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 8.97% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGKX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 8.96% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 18.52% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 26.90% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 23.18% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.90% | +0.11% |