Сравнение EVR с SF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Stifel Financial Corp. (SF).
Доходность
Сравнение доходности EVR и SF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVR и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | -11.23% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
SF Stifel Financial Corp. | -10.97% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Фундаментальные показатели
EVR:
$12.91B
SF:
$8.16B
EVR:
$13.80
SF:
$6.23
EVR:
21.84
SF:
11.87
EVR:
3.33
SF:
1.29
EVR:
$3.88B
SF:
$6.30B
EVR:
$3.05B
SF:
$5.45B
EVR:
$789.94M
SF:
$933.50M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVR показывает доходность -11.23%, а SF немного выше – -10.97%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 21.73% против 20.37% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 52.04%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 21.73%
SF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. SF — Ранг доходности на риск
EVR
SF
Сравнение EVR c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.57 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.94 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 2.55 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.57 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EVR и SF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и SF
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SF в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.12% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и SF
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и SF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVR | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -78.37% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -21.01% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -36.25% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -51.89% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -16.32% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -29.24% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 7.75% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и SF
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVR | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 6.44% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 19.75% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 33.53% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 31.21% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 35.50% | +1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и SF
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 485.28M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.22M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.95M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.