PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с ETR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVR с ETR

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Entergy Corporation (ETR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или ETR.

Корреляция

Корреляция между EVR и ETR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EVR и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,225.08%
365.09%
EVR
ETR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

ETR:

2.41

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

ETR:

3.37

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

ETR:

1.52

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

ETR:

6.47

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

ETR:

16.87

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

ETR:

3.87%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

ETR:

27.17%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

ETR:

-52.99%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

ETR:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$8.26B

ETR:

$36.39B

EPS

EVR:

$10.47

ETR:

$3.09

Коэффициент P/E

EVR:

20.40

ETR:

27.34

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

ETR:

1.53

Коэффициент P/S

EVR:

2.61

ETR:

3.05

Коэффициент P/B

EVR:

4.65

ETR:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

ETR:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$2.11B

ETR:

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

ETR:

$5.34B

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции ETR по среднегодовой доходности: 18.60% против 12.87% соответственно.

EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

ETR

С начала года

13.04%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

19.35%

1 год

61.44%

5 лет

16.39%

10 лет

12.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и ETR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
ETR: 2.41
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
ETR: 3.37
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
ETR: 1.52
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
ETR: 6.47
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
ETR: 16.87

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
2.41
EVR
ETR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и ETR

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ETR в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
ETR
Entergy Corporation		2.80%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%

Просадки

Сравнение просадок EVR и ETR

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки ETR в -52.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-3.19%
EVR
ETR

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и ETR

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Entergy Corporation (ETR) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
10.42%
EVR
ETR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
699.02M
2.85B
(EVR) Общая выручка
(ETR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и ETR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и Entergy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.2%
51.0%
(EVR) Валовая рентабельность
(ETR) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.20M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.60M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.10M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.76M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.