PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Evercore Inc. (EVR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Evercore Inc. (EVR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29977A1051

CUSIP

29977A105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

11 авг. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.47

Коэффициент P/E

20.40

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

$602.21M

Годовой диапазон

$148.63 - $322.14

Целевая цена

$220.38

Процент коротких позиций

3.37%

Коэффициент коротких позиций

1.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EVR с VRNS EVR с TW EVR с ETR EVR с NXST EVR с JPM EVR с SPY EVR с VOO EVR с ARCC EVR с SCHD EVR с ABBV
Популярные сравнения:
EVR с VRNS EVR с TW EVR с ETR EVR с NXST EVR с JPM EVR с SPY EVR с VOO EVR с ARCC EVR с SCHD EVR с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Evercore Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,225.08%
348.92%
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Evercore Inc. (EVR) показал доход в -22.67% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVR составила 18.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.

EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.08%-16.71%-17.40%2.79%4.06%-22.67%
20240.40%9.40%2.95%-5.76%12.26%2.71%20.13%-1.53%3.09%4.27%16.86%-9.97%64.35%
202319.00%1.64%-12.04%-1.14%-4.70%14.49%9.28%4.29%-1.55%-5.58%13.94%15.93%60.59%
2022-8.12%2.32%-12.35%-5.00%8.70%-18.03%6.79%-5.59%-12.21%27.78%10.30%-5.30%-17.60%
2021-0.49%10.32%9.99%6.37%4.57%-3.49%-6.09%6.15%-4.28%13.59%-8.24%-2.05%26.29%
20202.49%-12.33%-30.86%12.03%7.85%6.91%-6.14%12.93%5.79%21.51%15.07%20.58%51.68%
201925.00%3.52%-1.19%7.07%-20.16%14.68%-2.48%-6.95%0.43%-8.06%5.85%-3.39%7.39%
201811.72%-7.07%-6.29%16.11%3.58%1.01%7.16%-5.62%-5.28%-18.76%1.67%-13.32%-18.93%
201712.74%3.15%-2.07%-5.33%-7.62%3.98%11.56%-3.63%6.36%-0.19%8.93%3.63%33.42%
2016-16.46%4.04%10.88%-0.21%1.31%-15.02%14.66%1.74%0.53%4.35%26.04%1.93%30.17%
2015-8.59%7.60%0.84%-6.62%6.26%5.87%8.97%-10.43%-4.09%7.48%3.42%-2.63%5.57%
2014-6.59%0.08%-0.70%-3.29%3.47%4.72%-5.34%-5.64%-8.26%10.15%-1.91%3.70%-10.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVR составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evercore Inc. (EVR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
^GSPC: 2.70

Evercore Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.67
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Evercore Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.20$3.16$3.00$2.84$2.65$2.35$2.24$1.90$1.42$1.27$1.15$1.03

Дивидендный доход

1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evercore Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.80
2024$0.00$0.76$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.16
2023$0.00$0.72$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$3.00
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.84
2021$0.00$0.61$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.65
2020$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.61$0.00$2.35
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.24
2018$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.90
2017$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$1.42
2016$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$1.27
2015$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.15
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.03

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
EVR: 1.5%
У Evercore Inc. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
EVR: 30.1%
У Evercore Inc. коэффициент выплат составляет 30.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Evercore Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-7.45%
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Evercore Inc. показал максимальную просадку в 81.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка Evercore Inc. составляет 31.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.49%27 окт. 2006 г.52120 нояб. 2008 г.35623 апр. 2010 г.877
-67.42%3 авг. 2018 г.41020 мар. 2020 г.19018 дек. 2020 г.600
-49.61%21 окт. 2021 г.23527 сент. 2022 г.3028 дек. 2023 г.537
-47.86%7 нояб. 2024 г.1038 апр. 2025 г.———
-43.31%4 мая 2010 г.3593 окт. 2011 г.33129 янв. 2013 г.690

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Evercore Inc. составляет 27.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
14.17%
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evercore Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Evercore Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 67.0% выше.
0.002.004.006.008.0020212022202320242025
3.49
2.09
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Evercore Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EVR: 20.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVR в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у EVR коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EVR: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVR по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у EVR коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EVR: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у EVR коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EVR: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у EVR коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию