PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Evercore Inc. (EVR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29977A1051

CUSIP

29977A105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

11 авг. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.79

Цена/прибыль

37.25

PEG коэффициент

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$2.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

$480.71M

Годовой диапазон

$160.45 - $323.22

Целевая цена

$322.29

Процент коротких позиций

2.31%

Коэффициент коротких позиций

2.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EVR с TW EVR с VRNS EVR с NXST EVR с SCHD EVR с VOO EVR с ABBV EVR с ETR EVR с ARCC EVR с SPY EVR с JPM
Популярные сравнения:
EVR с TW EVR с VRNS EVR с NXST EVR с SCHD EVR с VOO EVR с ABBV EVR с ETR EVR с ARCC EVR с SPY EVR с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Evercore Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,605.22%
368.20%
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Evercore Inc. показал доход в 63.55% с начала года и 65.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Evercore Inc. составила 20.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


EVR

С начала года

63.55%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

42.46%

1 год

65.87%

5 лет

32.32%

10 лет

20.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%9.40%2.95%-5.76%12.26%2.71%20.13%-1.53%3.09%4.27%16.86%63.55%
202319.00%1.64%-12.04%-1.14%-4.70%14.49%9.28%4.29%-1.55%-5.58%13.94%15.93%60.59%
2022-8.12%2.32%-12.35%-5.00%8.70%-18.03%6.79%-5.59%-12.21%27.78%10.30%-5.30%-17.60%
2021-0.49%10.32%9.99%6.37%4.57%-3.49%-6.09%6.15%-4.28%13.59%-8.24%-2.05%26.29%
20202.49%-12.33%-30.86%12.03%7.85%6.91%-6.14%12.93%5.79%21.51%15.07%20.58%51.68%
201925.00%3.52%-1.19%7.07%-20.16%14.68%-2.48%-6.95%0.43%-8.06%5.85%-3.39%7.39%
201811.72%-7.07%-6.29%16.11%3.58%1.01%7.16%-5.62%-5.28%-18.76%1.67%-13.32%-18.93%
201712.74%3.15%-2.07%-5.33%-7.62%3.98%11.56%-3.63%6.36%-0.19%8.93%3.63%33.42%
2016-16.46%4.04%10.88%-0.21%1.31%-15.02%14.66%1.74%0.53%4.35%26.04%1.93%30.17%
2015-8.59%7.60%0.84%-6.62%6.26%5.87%8.97%-10.43%-4.09%7.48%3.42%-2.63%5.57%
2014-6.59%0.08%-0.70%-3.29%3.47%4.72%-5.34%-5.64%-8.26%10.15%-1.91%3.70%-10.69%
201326.93%6.79%2.21%-9.25%5.79%-1.11%20.72%-5.50%10.41%2.52%9.17%8.99%102.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVR составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evercore Inc. (EVR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.142.10
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.022.80
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.39
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.863.09
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.1113.49
EVR
^GSPC

Evercore Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.10
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Evercore Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.16$3.00$2.84$2.65$2.35$2.24$1.90$1.42$1.27$1.15$1.03$0.91

Дивидендный доход

1.15%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evercore Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.76$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.16
2023$0.00$0.72$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$3.00
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.84
2021$0.00$0.61$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.65
2020$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.61$0.00$2.35
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.24
2018$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.90
2017$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$1.42
2016$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$1.27
2015$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.15
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.03
2013$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.91

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Evercore Inc. дивидендная доходность составляет 1.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%39.5%
У Evercore Inc. коэффициент выплат составляет 39.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Evercore Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.48%
-2.62%
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Evercore Inc. показал максимальную просадку в 81.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка Evercore Inc. составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.49%27 окт. 2006 г.52120 нояб. 2008 г.35623 апр. 2010 г.877
-67.42%3 авг. 2018 г.41020 мар. 2020 г.19018 дек. 2020 г.600
-49.61%21 окт. 2021 г.23527 сент. 2022 г.3028 дек. 2023 г.537
-43.31%4 мая 2010 г.3593 окт. 2011 г.33129 янв. 2013 г.690
-32.08%23 янв. 2014 г.61227 июн. 2016 г.9610 нояб. 2016 г.708

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Evercore Inc. составляет 8.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.71%
3.79%
EVR (Evercore Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evercore Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Evercore Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.


PE Ratio
50.0100.0150.037.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у EVR значение P/E равно 37.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у EVR значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Evercore Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab