Сравнение EVR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности EVR и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | -11.23% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
EVR:
$12.91B
JPM:
$825.20B
EVR:
$13.80
JPM:
$20.42
EVR:
21.84
JPM:
14.47
EVR:
5.60
JPM:
1.60
EVR:
3.33
JPM:
3.22
EVR:
$3.88B
JPM:
$256.52B
EVR:
$3.05B
JPM:
$168.20B
EVR:
$789.94M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 21.73% против 20.50% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- 52.04%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 21.73%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. JPM — Ранг доходности на риск
EVR
JPM
Сравнение EVR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.48 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.00 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EVR и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и JPM
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.12% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и JPM
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -76.16% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -15.47% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -38.77% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -43.63% | -23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -11.72% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -17.66% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 5.72% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и JPM
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 6.28% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 17.19% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 25.24% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 24.34% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 27.38% | +9.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и JPM
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 485.28M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.22M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.95M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.