Корреляция
Корреляция между EVR и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение EVR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или JPM.
Доходность
Сравнение доходности EVR и JPM
Загрузка...
Основные характеристики
EVR:
0.36
JPM:
1.26
EVR:
0.83
JPM:
1.82
EVR:
1.11
JPM:
1.26
EVR:
0.35
JPM:
1.45
EVR:
0.88
JPM:
4.83
EVR:
18.84%
JPM:
7.32%
EVR:
45.79%
JPM:
28.36%
EVR:
-81.49%
JPM:
-74.02%
EVR:
-26.04%
JPM:
-5.12%
Фундаментальные показатели
EVR:
$9.08B
JPM:
$734.71B
EVR:
$10.60
JPM:
$20.38
EVR:
22.17
JPM:
12.97
EVR:
1.13
JPM:
7.17
EVR:
2.94
JPM:
4.35
EVR:
5.96
JPM:
2.21
EVR:
$3.11B
JPM:
$273.42B
EVR:
$3.07B
JPM:
$160.72B
EVR:
$602.21M
JPM:
$84.16B
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 11.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVR имеют среднегодовую доходность 18.73%, а акции JPM немного отстают с 18.06%.
EVR
-15.91%
13.17%
-24.29%
16.54%
29.05%
36.09%
18.73%
JPM
11.38%
7.92%
6.92%
35.52%
29.41%
25.54%
18.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EVR и JPM
EVR
JPM
Сравнение EVR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и JPM
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JPM в 1.91%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.75% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и JPM
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и JPM.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и JPM
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и JPM
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.70M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 98.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 42.01B при выручке в 68.91B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.06M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.91B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.