PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Stifel Financial Corp. (SF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stifel Financial Corp. (SF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8606301021

CUSIP

860630102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

19 июл. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.24

Коэффициент P/E

15.80

Коэффициент PEG

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

$806.52M

Годовой диапазон

$73.27 - $120.12

Целевая цена

$104.83

Процент коротких позиций

2.30%

Коэффициент коротких позиций

2.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SF с DXCM SF с PIPR SF с WFC SF с SPY SF с JPM SF с SCHW SF с JEF SF с EVR SF с BRK-B SF с MS
Популярные сравнения:
SF с DXCM SF с PIPR SF с WFC SF с SPY SF с JPM SF с SCHW SF с JEF SF с EVR SF с BRK-B SF с MS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stifel Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,242.06%
3,227.73%
SF (Stifel Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stifel Financial Corp. показал доход в -18.82% с начала года и 11.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stifel Financial Corp. составила 10.40%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

SF

С начала года

-18.82%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

-17.11%

1 год

11.53%

5 лет

27.59%

10 лет

10.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.21%-8.34%-10.85%-9.04%-18.82%
20245.50%4.57%3.05%2.24%1.29%4.50%5.37%-0.60%7.06%10.35%11.75%-8.06%56.40%
202315.49%-0.32%-11.58%1.49%-6.76%7.38%6.49%2.90%-5.51%-7.23%7.69%13.32%21.24%
20226.36%-1.47%-7.62%-8.91%4.24%-12.70%6.77%-0.34%-12.48%19.19%4.34%-9.15%-15.56%
20212.70%18.15%4.88%8.01%0.35%-6.38%2.59%4.07%-1.65%7.22%-2.35%-0.83%40.79%
20206.66%-15.59%-24.17%7.27%8.12%-0.59%2.21%4.94%-0.30%15.62%18.82%9.22%26.32%
201915.57%14.01%-3.07%13.10%-9.88%10.12%1.27%-10.43%7.41%-2.44%11.95%-2.99%47.99%
201813.36%-5.23%-7.26%-1.60%1.09%-11.14%5.51%1.56%-8.25%-10.81%5.84%-14.19%-29.86%
20170.76%7.21%-6.99%-2.63%-12.77%7.86%10.59%-5.90%11.96%-0.80%6.24%5.90%19.71%
2016-21.01%-13.45%2.21%11.18%14.80%-16.76%12.40%11.32%-2.29%1.79%27.36%0.20%17.92%
2015-7.59%16.16%1.79%-5.22%0.79%8.41%-4.83%-15.20%-9.66%5.53%2.09%-6.61%-16.97%
2014-5.78%6.51%3.47%-6.01%-3.36%4.76%-3.29%4.56%-2.07%1.32%2.15%5.13%6.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SF составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stifel Financial Corp. (SF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SF: 0.37
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.77
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SF: 0.38
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SF: 1.32
^GSPC: 2.07

Stifel Financial Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.49
SF (Stifel Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stifel Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.72$1.68$1.44$1.20$0.60$0.45$0.40$0.32$0.13

Дивидендный доход

2.01%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stifel Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46
2024$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.45
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2017$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SF: 2.0%
У Stifel Financial Corp. дивидендная доходность составляет 2.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SF: 23.5%
У Stifel Financial Corp. коэффициент выплат составляет 23.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stifel Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.77%
-10.73%
SF (Stifel Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stifel Financial Corp. показал максимальную просадку в 78.40%, зарегистрированную 28 дек. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1640 торговых сессий.

Текущая просадка Stifel Financial Corp. составляет 26.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.4%7 авг. 1987 г.85928 дек. 1990 г.164023 июн. 1997 г.2499
-63.89%26 июл. 1983 г.25425 июл. 1984 г.72812 июн. 1987 г.982
-55.25%24 июн. 2015 г.16924 февр. 2016 г.4494 дек. 2017 г.618
-51.89%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.183
-50.85%9 мар. 2011 г.1453 окт. 2011 г.57516 янв. 2014 г.720

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stifel Financial Corp. составляет 22.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.78%
14.23%
SF (Stifel Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stifel Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stifel Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SF: 15.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SF в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SF коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SF: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SF по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SF коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SF: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SF коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SF: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SF коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию